培養(yǎng)稀缺人才 首批"財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證"學(xué)員結(jié)業(yè)

Ken McGowan（肯·麥高仁）與姜暉為學(xué)員頒發(fā)資格證書(shū)

青島新聞網(wǎng)5月7日訊（記者 劉倩倩）5月6日上午，由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）合作開(kāi)設(shè)的“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證課程”首期班證書(shū)授予儀式舉行，英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)亞太區(qū)負(fù)責(zé)人Ken McGowan（肯·麥高仁）與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉為順利通過(guò)中國(guó)大陸首期“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”的22名學(xué)員頒發(fā)資格證書(shū)。

姜暉在致辭中，首先對(duì)順利取得證書(shū)的各位學(xué)員表示祝賀，他表示，“優(yōu)質(zhì)的人力資本和充足的人才儲(chǔ)備，已經(jīng)成為城市間競(jìng)爭(zhēng)的核心要素之一。隨著CISI主辦的特許財(cái)富管理師CWM、美國(guó)ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國(guó)際資格認(rèn)證被列為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定能讓青島在‘財(cái)富管理3.0時(shí)代’搶先一步，并讓青島在國(guó)際化財(cái)富管理人才培育方面也走在國(guó)內(nèi)前列。”

“財(cái)管行業(yè)已步入服務(wù)機(jī)構(gòu)及服務(wù)人員專業(yè)性、財(cái)管產(chǎn)品開(kāi)放性、財(cái)富配置特色性等同步提升的新局面?！标悤云即硎灼诎鄬W(xué)員在證書(shū)授予儀式上發(fā)言，分享了加入CISI“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”的初衷和感受，并表示，從業(yè)人員必須通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)提升專業(yè)度，滿足客戶的全球資產(chǎn)配置需求，而財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證課程完全符合自身的學(xué)習(xí)目的。

英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)亞太區(qū)負(fù)責(zé)人Ken McGowan（肯·麥高仁）

首期班通過(guò)率達(dá)87．5％

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)亞太區(qū)負(fù)責(zé)人Ken McGowan（肯·麥高仁）與執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉首先為順利通過(guò)中國(guó)大陸首期“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”的22名學(xué)員頒發(fā)資格證書(shū)；然后共同為在此次資格認(rèn)證考試中取得優(yōu)異成績(jī)的3位學(xué)員授予獎(jiǎng)學(xué)金證書(shū)。

隨后，Ken McGowan在“特許財(cái)富管理師認(rèn)證體系和會(huì)員持續(xù)職業(yè)發(fā)展”的演講中對(duì)CISI的發(fā)展歷程、認(rèn)證體系、會(huì)員制度及使命責(zé)任等方面做了詳細(xì)介紹。他說(shuō)，參加職業(yè)資格考試，既能向客戶和同行展現(xiàn)投資自己的承諾，提升專業(yè)能力，又能以專業(yè)機(jī)構(gòu)成員的身份，憑借強(qiáng)大的平臺(tái)資源為客戶提供最好的方案建議。

他表示，此次中國(guó)首期班高達(dá)87．5％的通過(guò)率遠(yuǎn)超英語(yǔ)國(guó)家，充分反映了學(xué)員優(yōu)秀的財(cái)富管理基礎(chǔ)與學(xué)習(xí)投入，也體現(xiàn)了授課教師的專業(yè)水準(zhǔn)與教學(xué)帶入能力?！跋嘈烹S著越來(lái)越多恪守CISI財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)人才順利結(jié)業(yè)，該項(xiàng)目必將助力青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)的發(fā)展，極大促進(jìn)青島金融業(yè)的發(fā)展?！?/p>

寧波銀行私人銀行部總經(jīng)理、財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證特聘講師黃凡

以專業(yè)性方案打動(dòng)客戶

寧波銀行私人銀行部總經(jīng)理、財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證特聘講師黃凡在“打造財(cái)富管理的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”主題演講中，從我國(guó)高凈值人群的資產(chǎn)現(xiàn)狀出發(fā)，解讀了財(cái)富管理行業(yè)的眾多產(chǎn)品及趨勢(shì)，并以自身豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)圍繞“如何根據(jù)高凈值人群的資產(chǎn)和規(guī)劃給出最具專業(yè)性的保值、增值建議”，和“如何不斷提升自己的專業(yè)度，贏得客戶信任”等問(wèn)題給出了自己的答案。

黃凡表示，“隨著我國(guó)高凈值人群可投資資產(chǎn)規(guī)模不斷增加，其最主要的投資理財(cái)渠道也發(fā)生了變化，財(cái)富保護(hù)、財(cái)富增值、財(cái)富規(guī)劃成為他們最主要的需求?！秉S凡認(rèn)為，財(cái)富管理師應(yīng)當(dāng)依據(jù)客戶所希望達(dá)到的參與決策程度，以個(gè)性化的整體財(cái)務(wù)規(guī)劃、環(huán)球投資組合管理、合理避稅策劃等專業(yè)性方案打動(dòng)自己的客戶。

據(jù)了解，“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”的主辦方英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)CISI是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所于1992年建立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，其職能主要是為金融服務(wù)行業(yè)提供證券及投資方面的系統(tǒng)職業(yè)資格認(rèn)證、會(huì)員服務(wù)以及職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。作為一家非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)提供的職業(yè)資格認(rèn)證受到全球最權(quán)威最嚴(yán)格的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——英國(guó)金融行為監(jiān)管局的監(jiān)管與官方認(rèn)可。

嘉賓與通過(guò)中國(guó)大陸首期“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”的22名學(xué)員合影

目前，80％的一期班學(xué)員正在積極準(zhǔn)備CISI“高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”課程的學(xué)習(xí)。此外，為響應(yīng)青島市金融辦號(hào)召，培養(yǎng)財(cái)富管理行業(yè)專業(yè)人才，上財(cái)青島研究院積極推出了“CWM財(cái)富課堂”、在讀學(xué)員獎(jiǎng)學(xué)金政策等，助力于青島財(cái)富管理中心城市的建設(shè)。