青島海爾股份有限公司計(jì)劃德國(guó)上市

作為全球第一家電品牌的青島海爾股份有限公司（SHA:600690，“青島海爾”）今日發(fā)布董事會(huì)決議公告稱擬在中歐國(guó)際交易所股份有限公司D股市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“中歐所D股市場(chǎng)”）首次公開發(fā)行股票并上市，并將于4月27日的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上就此提議進(jìn)行表決，本次發(fā)行上市將通過法蘭克福證券交易所的準(zhǔn)入并掛牌交易實(shí)現(xiàn)。

中歐國(guó)際交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中歐所”）是上海證券交易所、德意志交易所集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“德交所”）及中國(guó)金融期貨交易所合資設(shè)立的股份有限公司。德交所是法蘭克福證券交易所的運(yùn)營(yíng)主體，法蘭克福證券交易所上市交易規(guī)則適用于中歐所D股市場(chǎng)。中歐所利用德交所市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（法蘭克福證券交易所由德交所運(yùn)營(yíng)）為國(guó)際投資者在歐盟監(jiān)管框架下投資中國(guó)優(yōu)質(zhì)公司及中國(guó)相關(guān)的債券、交易所交易基金等產(chǎn)品提供了新機(jī)遇。而此次青島海爾的D股上市計(jì)劃，將有望使其成為該交易平臺(tái)的首只黃金“D股”。

“海爾”品牌在全球具有廣泛的知名度，并已連續(xù)九年蟬聯(lián)世界權(quán)威市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際（Euromonitor）全球大型家用電器第一品牌。隨著多年來深耕海外市場(chǎng)，青島海爾穩(wěn)步從“走出去“發(fā)展到”走上去”，于競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。青島海爾以多元自有品牌包括海爾、美國(guó)GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、日本AQUA、卡薩帝、統(tǒng)帥6大家電品牌，覆蓋及滿足全球不同市場(chǎng)用戶不同價(jià)位的家電需求。同時(shí)，青島海爾通過戰(zhàn)略性并購(gòu)、資源整合及研發(fā)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打破家電行業(yè)全球技術(shù)互通的壁壘，帶動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展，穩(wěn)步拓展其在亞洲，澳洲，美洲等地海外業(yè)務(wù)。隨著歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)向好，此次D股上市完成后，將有助由資本市場(chǎng)反促業(yè)務(wù)發(fā)展，以深挖歐洲家電及零售消費(fèi)市場(chǎng)的商機(jī)，推動(dòng)整體盈利能力的持續(xù)提升。

歐洲，特別是德國(guó)作為傳統(tǒng)高端工業(yè)制造大國(guó)，擁有先進(jìn)的技術(shù)資源及人力資源，這些資源也適應(yīng)了目前家電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。因而，青島海爾在D股成功上市后，將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)公司深化整合及拓展全球化渠道、研發(fā)、制造等資源，持續(xù)產(chǎn)品升級(jí)，不斷提升用戶體驗(yàn)，擴(kuò)大“海爾”品牌的全球競(jìng)爭(zhēng)力，加速全球化發(fā)展，從而真正于海外市場(chǎng)“走上去”，將“海爾”打造成為當(dāng)?shù)刂髁髌放?。此外，通過促進(jìn)此次D股上市計(jì)劃與中德雙方的合作，青島海爾將落地德國(guó)，建立中歐資本市場(chǎng)的橋梁，更有助于公司進(jìn)一步完善及優(yōu)化青島海爾在國(guó)際資本市場(chǎng)的布局，持續(xù)提升其于國(guó)際市場(chǎng)的品牌效益、企業(yè)形象以至全球市場(chǎng)份額，從而進(jìn)一步提升青島海爾的競(jìng)爭(zhēng)力，加快業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，進(jìn)一步發(fā)展青島海爾的全球化版圖。

此次德國(guó)上市計(jì)劃，將是青島海爾達(dá)成全球化布局中的里程碑事件，亦將優(yōu)化公司的現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債率及財(cái)務(wù)實(shí)力，提升海內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)公司的認(rèn)可，為所有股東收益的持續(xù)性增長(zhǎng)打造更為良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，也將為歐洲甚至海外投資者提供了一個(gè)可便捷投資并值得長(zhǎng)期持有的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。

青島海爾此次計(jì)劃于D股上市的發(fā)行方式為國(guó)際配售。2在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的D股股數(shù)不超過4億股（超額配售權(quán)執(zhí)行前）。

1、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際（Euromonitor）發(fā)布2017年全球大型家用電器品牌零售量數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)海爾以10.5%的市場(chǎng)份額，位列全球第一。

2、根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)的慣例和情況，國(guó)際配售可包括但不限于：（1）依據(jù)美國(guó)1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下144A規(guī)則（或其他豁免）于美國(guó)向合資格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售；（2）依據(jù)美國(guó)1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國(guó)境外發(fā)行；及（3）可能包括在德國(guó)和/或盧森堡的公開發(fā)售。

關(guān)于青島海爾股份有限公司（SHA:600690）：

青島海爾股份有限公司成立于1989年4月28日。1993年11月19日，青島海爾股份公司（股票簡(jiǎn)稱：青島海爾）在上海證券交易所上市，股票代碼：600690。自公司1984年創(chuàng)立以來，青島海爾始終堅(jiān)持以用戶需求為中心的創(chuàng)新體系驅(qū)動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，逐步發(fā)展成為全球最大的家用電器制造商之一。公司通過在發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)模式、品牌、技術(shù)研發(fā)、智能制造、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)建設(shè)等方面持續(xù)創(chuàng)新、構(gòu)筑不斷適應(yīng)時(shí)代變化的競(jìng)爭(zhēng)力，穿越周期實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。青島海爾始終堅(jiān)持自主創(chuàng)牌的戰(zhàn)略，通過自建與并購(gòu)，公司已在海外主要市場(chǎng)形成“研發(fā)、制造、營(yíng)銷“三位一體”的布局，實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求的快速洞察和滿足。

關(guān)于中歐國(guó)際交易所 （“中歐所”）

中歐國(guó)際交易所股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中歐所）由上海證券交易所、德意志交易所集團(tuán)及中國(guó)金融期貨交易所共同成立，位于德國(guó)法蘭克福，是首個(gè)專注于中國(guó)相關(guān)資產(chǎn)及人民幣產(chǎn)品的離岸交易平臺(tái)。中歐所致力于向全球投資者提供基于中國(guó)標(biāo)的的金融工具，以創(chuàng)新的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，連接中國(guó)和國(guó)際金融市場(chǎng)，推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。