公司觀察 | 電力設備行業(yè)：搶抓“風”“光”機遇

近年來，電力設備以及新能源一直是綠色低碳經(jīng)濟的“風口”行業(yè)。在全球能源革命和我國“雙碳”目標的驅(qū)動下，電力設備企業(yè)迎來了發(fā)展的“黃金時代”。不論是國家大手筆投入的特高壓電力新基建，還是加速構(gòu)建的以新能源為重要構(gòu)成的新型電力系統(tǒng)，對企業(yè)來說都是巨大的商機。

在青島上市公司軍團中，電力設備企業(yè)是一支重要力量。至少8家企業(yè)業(yè)務與電力及新能源相關(guān)，涵蓋電纜、輸電線路鐵塔、輸變電設備、電力載波通信、儲能等多個細分領(lǐng)域，其中多家企業(yè)在技術(shù)、市場等方面已具備較強競爭優(yōu)勢。從過往的積累和過去一年的布局中看，2023年青島電力設備企業(yè)有望迎來更好的發(fā)展。

新能源發(fā)展孕育巨大商機

行業(yè)分析顯示，預計到2030年，我國風電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機規(guī)模將超過煤電成為第一大電源，2060年前新能源發(fā)電量占比有望超過50％。近年來，在行業(yè)的共同努力下，新能源技術(shù)不斷成熟，成本持續(xù)降低。從趨勢表現(xiàn)來看，2023年市場將持續(xù)快速攀升。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年1－9月我國光伏新增裝機量52．60GW，同比增長105．79％，維持高增速長。同時，國外快速增長的需求也推高了我國光伏的出口量。2022年1－9月，我國光伏組件累計出口量為126．04GW，同比增長73．47％。西部證券預測，2023－2024年全球光伏裝機需求將分別為350GW和460GW，同比增長31％和30％。

同樣作為新能源主力之一的風電，隨著海上風電進入平價時代，產(chǎn)業(yè)鏈迎來更大發(fā)展空間。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來海上風機中標價格穩(wěn)定在3500－3800元／KW，較2020年底下降超過40％。從各地的“十四五”規(guī)劃來看，部署海上風電的步伐也在提速。西部證券公布的一份報告顯示，福建、海南、廣東、江蘇等多個省份“十四五”期間合計規(guī)劃裝機容量約達75．49GW。而這些需求將在未來幾年陸續(xù)釋放。據(jù)預測，2023年國內(nèi)海上風電新增裝機容量將約為12GW，同比增長100％。

新能源發(fā)電具有明顯的“看天吃飯”的特點。要保證電網(wǎng)的穩(wěn)定，就離不開儲能設施的支撐。2023年新能源裝機量的持續(xù)增長，勢必也將催生旺盛的儲能需求。過去一年國內(nèi)儲能市場招標越來越活躍，已經(jīng)表現(xiàn)出這樣的趨勢。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會統(tǒng)計，2022年國內(nèi)僅新型儲能項目就投運231個，總裝機規(guī)模較2021年增長接近兩倍。

政策層面，新能源強制配儲已經(jīng)被越來越多省份寫入規(guī)劃。截至2022年11月，全國已有近30個省份出臺相關(guān)文件，對集中式光伏、分布式光伏以及風電的配套建設儲能都提出了明確要求，這將進一步推動2023年儲能行業(yè)發(fā)展。

與此同時，特高壓建設經(jīng)歷了2022年的放緩后，有望在2023年迎來全年提速。國內(nèi)風光大基地的持續(xù)推進建設，疊加社會用電需求的持續(xù)躥高，對電網(wǎng)輸送能力提出越來越高的要求。公開報道顯示，2023年國家電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高。而據(jù)中信證券預測，2023－2024年有望釋放特高壓投資約1500－1600億元。

從“傳統(tǒng)”步入“新興”

梳理青島電力設備及新能源行業(yè)上市公司可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)基本以傳統(tǒng)電力設施生產(chǎn)制造業(yè)務起家。匯金通、東方鐵塔、天能重工、漢纜股份、特銳德等企業(yè)聚焦于電力建設基礎(chǔ)設施領(lǐng)域，包括輸電線路鐵塔、風機塔架、戶外箱式電力設備、電纜等領(lǐng)域。此外，東軟載波從事載波通信業(yè)務，載波通信模塊廣泛應用于國內(nèi)智能電表中。

面對近年來能源行業(yè)的大變革，青島企業(yè)紛紛瞄準機遇，或延展產(chǎn)業(yè)鏈、拓展新業(yè)務，或優(yōu)化產(chǎn)能布局，構(gòu)建起青島電力設備及新能源行業(yè)的發(fā)展新格局。

從生產(chǎn)制造向新能源發(fā)電業(yè)務延展是青島企業(yè)開拓新業(yè)務的路徑之一。從事風機塔架制造的天能重工，積極拓展新能源發(fā)電業(yè)務，儲備、投資建設并持有運營風力發(fā)電場、光伏發(fā)電站業(yè)務。2022年上半年，新能源發(fā)電業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入約2．8億元，占公司全部營業(yè)收入的近1／4。

從事電纜業(yè)務的漢纜股份，在加快拓展海纜業(yè)務的同時，培育發(fā)展了氫能業(yè)務。而氫能的一個重要應用方向，正是儲能。漢纜股份旗下恒勁動力在氫燃料電池領(lǐng)域有較深厚的技術(shù)積累。漢纜股份也已出資成立了青島漢河氫能裝備科技有限公司，進行通信、電力、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等氫能備用電源和氫能熱電聯(lián)供等產(chǎn)品的研發(fā)和市場推廣。

特銳德和東軟載波，則不約而同將目光瞄準了能源管理服務。越來越多的分布式發(fā)電接入，是新型電力系統(tǒng)的重要特征。對應用光伏或風力發(fā)電的企業(yè)或者園區(qū)來說，就需要對內(nèi)部電網(wǎng)進行管理，能源管理服務的需求應運而生。目前，特銳德在新能源微電網(wǎng)業(yè)務領(lǐng)域，已經(jīng)推出包含光伏、儲能、充電的新能源微網(wǎng)產(chǎn)品，如園區(qū)級的新能源微網(wǎng)系統(tǒng)，將園區(qū)的用能、屋頂?shù)墓夥?、電動汽車的充電、放電、儲能等綜合管理起來。東軟載波已經(jīng)搭建了電力物聯(lián)網(wǎng)云平臺，可應用于各類能源服務應用場景，其中包括微電網(wǎng)系統(tǒng)、園區(qū)能源管理系統(tǒng)、分布式發(fā)電系統(tǒng)、電動汽車充電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等。同時，也開展微電網(wǎng)、分布式能源、節(jié)能改造、智能配電工程等的規(guī)劃、設計、實施、運維業(yè)務。

完善產(chǎn)能布局，大舉拓展新業(yè)務

訂單充足、新基地投產(chǎn)、新業(yè)務加碼、產(chǎn)品創(chuàng)新取得新突破……從已經(jīng)披露的信息來看，面對2023年的行業(yè)機遇，青島電力設備上市公司已經(jīng)做好了充足的準備。

過去一年，多家企業(yè)陸續(xù)中標重大項目，為2023年發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。去年8月到12月，主營輸電線路鐵塔、通訊塔、光伏支架等設備的匯金通先后3次發(fā)布電網(wǎng)項目中標公告，預計合計中標金額達5．76億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的23．05％。

聚焦于風電領(lǐng)域的天能重工，一方面持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能布局，另一方面加碼風電項目建設，繼續(xù)加大新能源并網(wǎng)發(fā)電業(yè)務的規(guī)模。今年1月，天能重工發(fā)布公告，將向特定對象發(fā)行募資不超過15億元，用于天能重工武川150M風電項目，以及多個生產(chǎn)線技改項目。而就在2022年度，天能重工已對吉林大安、江蘇、廣東等地工廠進行技改，目前公司在全國共有13個塔筒生產(chǎn)基地（含在建）。

漢纜股份2023年將在海纜產(chǎn)能上實現(xiàn)新突破。根據(jù)公司最新發(fā)布的公開信息，新建海纜項目預計今年上半年投產(chǎn)，投產(chǎn)后公司海纜產(chǎn)能將達到20億以上，這將有助于海纜股份進一步提升在海纜市場的市場占有率。同時，漢纜股份的海纜新產(chǎn)品研發(fā)也步入快車道，500kV三芯高壓交流光電復合海底電纜、500kv單芯海纜、±535kV直流海底電纜等多個項目在2022年均有新進展，想必這樣的勢頭在2023年將延續(xù)。（青島日報／觀海新聞首席記者 孫欣）