每日優(yōu)鮮擬在納斯達克上市，青島國資20億投資或?qū)⒂瓉碡S厚回報
今天（6月9日）凌晨，社區(qū)零售數(shù)字化第一股——每日優(yōu)鮮向美國證券交易委員會遞交招股說明書，計劃以“MF”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。
據(jù)了解，每日優(yōu)鮮成立于2014年10月，于2015年首創(chuàng)前置倉即時零售業(yè)務，是一家專注于為消費者提供優(yōu)質(zhì)生鮮的移動電商，覆蓋水果蔬菜、海鮮肉禽、牛奶零食等全品類。截至2021年3月31日，該公司已在中國16個城市建立了631個前置倉，累計交易用戶超3100萬，是生鮮領域的獨角獸。
2020年12月，青島三大國有資本平臺——青島國信、陽光創(chuàng)投和青島市引導基金構(gòu)成聯(lián)合投資主體，向每日優(yōu)鮮戰(zhàn)略投資20億元人民幣，成為其第三大股東。如果每日優(yōu)鮮成功登陸資本市場，青島這筆戰(zhàn)略投資或?qū)⒂瓉碡S厚的回報。
01
計劃募資最多1億美元
每日優(yōu)鮮計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多1億美元資金。需要說明的是，其在招股書中暫未透露發(fā)行價格區(qū)間、發(fā)行量等信息，募資1億美元的金額未來可能會發(fā)生變化。
招股書顯示，每日優(yōu)鮮GMV（商品交易總額）從2018年的47.259億元人民幣增長到2020年的76.147億元人民幣，復合年增長率為26.9%。毛利率從2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利額同比增長128.5%。
此外，每日優(yōu)鮮前置倉即時零售的平均客單價為94.6元，高于其他前置倉企業(yè)，AI應用率達到中國前置倉即時零售行業(yè)領先水平，履約利潤率也高于行業(yè)其他三大主要參與者的平均水平。
實際上，早在今年4月，就有媒體披露過每日優(yōu)鮮尋求赴美上市的消息。企查查數(shù)據(jù)顯示，IPO前，每日優(yōu)鮮已進行過11輪融資，僅在2020年，每日優(yōu)鮮就先后獲得過3筆戰(zhàn)略投資。其中，在青島完成的20億元戰(zhàn)略投資是迄今為止生鮮電商在地方落地的最大規(guī)模戰(zhàn)略投資。
2020年12月9日上午，每日優(yōu)鮮集團總部項目在青簽約，每日優(yōu)鮮將在青島城陽區(qū)成立總部公司，產(chǎn)業(yè)及直接配套投資不低于200億元，并以每日優(yōu)鮮全國總部為龍頭，融合“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”下的新零售各類業(yè)態(tài)，打造每日優(yōu)鮮生態(tài)鏈上下游企業(yè)為重要組成的產(chǎn)業(yè)集群。(每日優(yōu)鮮總部項目落地城陽，獲青島戰(zhàn)略投資20億元)
02
青島國資或?qū)⒂瓉碡S厚回報
每日優(yōu)鮮首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股，首次公開募股中將發(fā)行B類普通股。
據(jù)介紹，每日優(yōu)鮮的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和投票權(quán)上有所不同，A類普通股含20股表決權(quán)，可以轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含1股投票權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
在招股書上，每日優(yōu)鮮第三大股東處的機構(gòu)名稱為廈門每日優(yōu)鮮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。實際上，這家企業(yè)恰是由青島投資設立，其股東分別為青島每日優(yōu)鮮專項股權(quán)投資基金（有限合伙）、青島國信創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司，分別占股99.9995%和0.0005%。
而青島每日優(yōu)鮮專項股權(quán)投資基金（有限合伙）則是由青島市城陽區(qū)陽光創(chuàng)新投資有限公司、青島海洋創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、青島市市級創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理中心、青島市海洋新動能產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、青島國信創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司共同投資設立，實際控制人為青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
作為每日優(yōu)鮮的第三大股東，青島國資平臺持有54994026股B類普通股，占總股本的8.7%，以及投票權(quán)的2.7%。
除“青島”外，老虎環(huán)球和騰訊分別為每日優(yōu)鮮的第二和第四大股東，二者分別通過旗下Internet Fund IV Pte. Ltd和Image Frame Investment (HK) Limited，持有每日優(yōu)鮮B類普通股，各占總股本的12.4%、8.1%。
雖然每日優(yōu)鮮并未透露具體的計劃募資規(guī)模、市場估值等信息。但可以想象的是，一旦正式在納斯達克上市，每日優(yōu)鮮的市場估值將在原有基礎上實現(xiàn)快速抬升。而作為每日優(yōu)鮮當前的第三大股東，“青島”半年前投資的20億元即將迎來豐厚回報。
03
數(shù)字化賦能社區(qū)零售
社區(qū)零售的賽道上，每日優(yōu)鮮是領跑者，卻絕非獨行者。此次，與每日優(yōu)鮮同時向美國證券交易委員會提交IPO招股書的還有另外一家生鮮巨頭——叮咚買菜。
這場“第一股”之爭背后，實際上是生鮮巨頭們對社區(qū)零售這一萬億級市場的志在必得。
根據(jù)艾瑞報告，2020年中國社區(qū)零售的規(guī)模是11.9萬億，預計到2025年能夠增長到15.7萬億，而隨著社區(qū)零售數(shù)字化進程的提速，社區(qū)零售線上化滲透率將從2020年的20.9%提升至2025年的45.5%，2025年數(shù)字化社區(qū)零售市場規(guī)模將達到7.2萬億。
為搶占先機，今年3月，每日優(yōu)鮮發(fā)布了“（前置倉即時零售+智慧菜場）*零售云”新戰(zhàn)略，通過多業(yè)態(tài)布局，發(fā)力“成為中國最大的社區(qū)零售數(shù)字化平臺”。正如其在招股書中描述得那般，核心技術能力將成為每日優(yōu)鮮繼續(xù)推動增長、優(yōu)化供應鏈、提高履約、運營和營銷效率的關鍵。
此后不久，5月28日，每日優(yōu)鮮旗下優(yōu)鮮菜場全國首家旗艦店——鞍山二路店（即原鞍山二路農(nóng)貿(mào)市場）在青正式開業(yè)。
每日優(yōu)鮮鞍山二路優(yōu)鮮菜場
煥然一新的優(yōu)鮮菜場不再只是簡單的交易場景，而變成了一個集標準化硬件和智能化運營于一身的社區(qū)MALL，涵蓋了生鮮、熟食、餐飲、醫(yī)藥等多種業(yè)態(tài)，在售商品近萬種，為消費者提供豐富的商品選擇和多樣化服務。
以鞍山二路店為樣板，未來，每日優(yōu)鮮將在全國范圍內(nèi)推動更多傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場進行數(shù)字化改造，實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場的新零售進階，助力社區(qū)零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
