建議以每股港幣6.50元將小肥羊私有化

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????·????????百勝集團(tuán)提出附帶前提條件的現(xiàn)金收購(gòu)要約，通過協(xié)議計(jì)劃私有化小肥羊

????·????????百勝集團(tuán)中國(guó)事業(yè)部將于交易完成后，在創(chuàng)始股東張鋼先生和陳洪凱先生的參與下，經(jīng)營(yíng)和管理公司業(yè)務(wù)

????·????????注銷價(jià)為每股港幣6.50元，較小肥羊2011年4月21日最后收市價(jià)每股港幣5元高出30%的溢價(jià)

????·????????百勝集團(tuán)相信，此舉將有

????(香港，2011年5月13日)百勝餐飲集團(tuán)（紐約交易所：YUM；“百勝集團(tuán)”）及小肥羊集團(tuán)有限公司（香港交易所：968；“小肥羊”或“公司”）今天聯(lián)合對(duì)外公布百勝集團(tuán)于2011年5月2日要求小肥羊董事會(huì)提呈一份附帶前提條件的建議（“建議”），以協(xié)議計(jì)劃（“計(jì)劃”）方式私有化小肥羊。

????依據(jù)該建議，百勝集團(tuán)透過間接全資附屬公司向小肥羊股東提出現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)每股港幣6.50元，較公司股份于2011年4月21日的最后收市價(jià)每股港幣5元溢價(jià)約30%。此建議及計(jì)劃須待取得中國(guó)商務(wù)部和所有相關(guān)中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意及批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。

????百勝集團(tuán)與小肥羊的創(chuàng)辦人張鋼先生（小肥羊的董事會(huì)主席）和陳洪凱先生（小肥羊的非執(zhí)行董事）達(dá)成共識(shí)，兩人將與百勝集團(tuán)一道繼續(xù)參與公司的管理，張鋼先生將被委任為董事會(huì)的創(chuàng)始主席。私有化計(jì)劃生效后，百勝集團(tuán)預(yù)計(jì)持有小肥羊已發(fā)行股本約93.2%，參與創(chuàng)辦人則持有余下的6.8%。

????中國(guó)餐飲市場(chǎng)高度分散，過去數(shù)年，競(jìng)爭(zhēng)與日俱增。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，百勝集團(tuán)相信小肥羊的私有化將有助其實(shí)現(xiàn)更加經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，并能更好地把握潛在的發(fā)展機(jī)會(huì)。

????以營(yíng)運(yùn)餐廳數(shù)目計(jì)算，百勝集團(tuán)是全球最大的餐飲集團(tuán)。百勝集團(tuán)于2009年入股小肥羊，目前持有公司27.2%的股權(quán)。百勝集團(tuán)相信與小肥羊達(dá)成更加緊密的合作關(guān)系可以加快小肥羊在品牌和業(yè)務(wù)模式上的發(fā)展，以及有助其長(zhǎng)期市場(chǎng)地位的提升。

????自1987年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，百勝集團(tuán)一直踐行對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的承諾，服務(wù)中國(guó)消費(fèi)者。中國(guó)目前已經(jīng)成為百勝餐飲廳業(yè)務(wù)發(fā)展最快的市場(chǎng)。如果本計(jì)劃獲得實(shí)施，百勝集團(tuán)將利用其自身在中國(guó)市場(chǎng)上運(yùn)營(yíng)餐廳的豐富經(jīng)驗(yàn)幫助小肥羊現(xiàn)有火鍋業(yè)務(wù)的發(fā)展，使其繼續(xù)向消費(fèi)者提供高品質(zhì)的服務(wù)和就餐體驗(yàn)。小肥羊是中國(guó)廣受好評(píng)的品牌，此舉與百勝集團(tuán)的業(yè)務(wù)有高度的契合。

????小肥羊集團(tuán)主席張鋼先生表示：

????“小肥羊創(chuàng)立至今，我們一直以開放的心態(tài)和全球視野經(jīng)營(yíng)企業(yè)。繼2006年引進(jìn)外資、2008香港上市，到2009年接納百勝成為戰(zhàn)略合作者后，此次機(jī)會(huì)是持續(xù)為小肥羊?qū)で笞罴寻l(fā)展機(jī)會(huì)的又一路徑。我相信百勝集團(tuán)在中國(guó)及全球于連鎖餐廳運(yùn)營(yíng)及品牌管理上的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)將使小肥羊今后在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)的發(fā)展從中獲益，同時(shí)為成為世界知名的連鎖餐廳打下基礎(chǔ)。在交易完成后我將繼續(xù)參與公司的管理。我對(duì)小肥羊的未來充滿信心，并將與我們產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴與廣大員工一道，致力于為越來越多喜愛小肥羊的消費(fèi)者提供高質(zhì)量和健康的中國(guó)美食?！?/span>

????百勝餐飲集團(tuán)中國(guó)事業(yè)部主席兼首席執(zhí)行官蘇敬軾先生表示：

????“百勝集團(tuán)自1987年進(jìn)入中國(guó)以來，一直秉承‘立足中國(guó)、融入生活’的總策略來經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。中國(guó)的餐飲產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但未來發(fā)展的機(jī)遇則令人鼓舞。在創(chuàng)始股東張鋼主席、陳洪凱先生和管理層的參與和支持下，我們將對(duì)中國(guó)以及小肥羊業(yè)務(wù)全力以赴，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和提升小肥羊的品牌影響力、業(yè)務(wù)模式和行業(yè)地位充滿信心。百勝認(rèn)為小肥羊通過前期在海外的摸索證明火鍋概念有一定的海外需求，具有在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展的潛力，百勝具有全球的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和品牌建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)，有能力與小肥羊一起開發(fā)把火鍋引入海外市場(chǎng)的可行方法。把小肥羊推向世界，也將是我們共同努力的方向之一。”

????公司就此次私有化提案和計(jì)劃成立了獨(dú)立董事委員會(huì)向股東提供建議。獨(dú)立董事委員會(huì)的成員包括小肥羊所有獨(dú)立非執(zhí)行董事，并且將委聘獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問向獨(dú)立董事委員會(huì)提供專業(yè)的顧問意見。

????涵蓋預(yù)計(jì)項(xiàng)目時(shí)間表、小肥羊公司信息和其它交易相關(guān)信息等更多細(xì)節(jié)的私有化計(jì)劃文件，在附帶前提條件達(dá)成后，會(huì)盡早發(fā)送至小肥羊股東。