民國初年，身為新疆地方官副職的張富義為了篡取道臺一職而指使警官夏克爾暗中將道臺王大人刺殺。夏克爾滿以為此事干得天衣無縫，然而，這一切都被剛從國外回來的流浪藝人卡德爾一家看在眼里。夏克爾把從王大人車上搶回的珠寶飾物系數(shù)交給張富義后，張大人發(fā)現(xiàn)最重要的手諭不在其中。為了找回手諭并 保住自己警察局長的位子，夏克爾找到卡德爾的家并將卡德爾的養(yǎng)女祖拉爾劫持后獻給張富義……